Um painel de orçamento é essencial para o gerenciamento de projetos. Ele oferece uma representação visual do status financeiro do projeto, facilitando o acompanhamento dos custos. Use este modelo gratuito de painel de orçamento para Excel e obtenha insights rápidos que levarão a decisões mais embasadas sobre as finanças do projeto.
Clique na imagem para baixar o modelo gratuito.
O que é um painel de orçamento?
Um painel de orçamento é uma ferramenta visual que ajuda a acompanhar e monitorar os aspectos financeiros de um projeto. Ele exibe métricas-chave relacionadas ao orçamento, como custos planejados versus reais, despesas e previsões, permitindo que os gerentes de projetos avaliem rapidamente se o projeto está dentro de suas restrições financeiras.
Essa ferramenta garante que os recursos sejam alocados de forma eficiente, destaca possíveis excessos de custos ou atrasos e auxilia na tomada de decisões baseadas em dados para manter o projeto financeiramente no caminho certo.
Dito isso, um painel de orçamento no Excel é um substituto inadequado para os recursos de painel disponíveis em softwares de gerenciamento de projetos, que podem fornecer dados em tempo real. O ProjectManager é um software premiado de gerenciamento de projetos e portfólios com painéis de orçamento em tempo real para supervisionar projetos individuais, programas ou até mesmo um portfólio inteiro de projetos. Os membros da equipe podem atualizar seus status em qualquer lugar e a qualquer momento (inclusive pelo nosso aplicativo móvel para Android e iOS). Isso atualiza automaticamente os painéis que rastreiam custos, tempo, carga de trabalho e muito mais. Comece a usar o ProjectManager hoje gratuitamente.
Quando usar um painel de orçamento
Há muitas razões para usar um painel de orçamento no Excel. Vamos nos concentrar em duas: gerenciamento de projetos e gestão operacional.
Gerenciamento de projetos
O painel de orçamento é útil em várias etapas-chave de um projeto. Durante as fases de planejamento iniciais, ele ajuda a estabelecer uma base financeira clara para garantir que o orçamento esteja alinhado com os objetivos e o escopo do projeto. Depois que o projeto está em andamento, ele acompanha os custos reais em relação ao orçamento planejado, destacando possíveis estouros de custo.
Ao enfrentar ajustes orçamentários, um painel fornece insights rápidos para apoiar decisões embasadas sobre a realocação de recursos ou o ajuste de cronogramas. Ele também serve como uma forma clara e acessível de reportar o status financeiro às partes interessadas e à alta gestão.
Gestão operacional
Nesse contexto, um painel de orçamento ajuda a acompanhar o uso de recursos e garante que as atividades operacionais permaneçam dentro do orçamento, otimizando a eficiência de custos. Ele também pode monitorar os custos operacionais contínuos, identificar variações e implementar ações corretivas rapidamente caso algum departamento exceda seus limites financeiros.
O painel de orçamento também pode ajudar a prever despesas futuras e necessidades operacionais, o que contribui para a saúde financeira e a sustentabilidade a longo prazo. O uso regular pode destacar áreas de gastos excessivos ou insuficientes, permitindo melhorias contínuas na eficiência operacional.
Por que usar este modelo de painel de orçamento para Excel?
Um painel de orçamento oferece várias vantagens importantes, especialmente para gerentes de projetos e equipes operacionais, embora eles sejam mais bem atendidos por um software de gerenciamento de projetos. Ainda assim, o Excel permite uma personalização completa e pode ser adaptado às necessidades de cada um.
Muitas pessoas já estão familiarizadas com o Excel, o que reduz a curva de aprendizado e permite que os usuários configurem e gerenciem seus painéis rapidamente, sem precisar de software especializado ou treinamento. Isso é econômico, pois provavelmente já faz parte do pacote de software de uma empresa.
O Excel permite que os usuários importem e vinculem dados facilmente de diversas fontes, como software de contabilidade ou ferramentas de gerenciamento de projetos, permitindo que atualizem o painel de forma fluida à medida que novos dados chegam. Claro, isso deve ser feito manualmente, o que demanda tempo.
Há flexibilidade com o Excel, dependendo do nível de conhecimento na criação de fórmulas, e os arquivos podem ser compartilhados, embora não sejam ideais para colaboração, pois o compartilhamento pode gerar inúmeras versões circulando. No entanto, um painel de orçamento é necessário para monitorar custos e manter os projetos dentro do orçamento.
O que está incluído neste modelo de painel de orçamento para Excel?
Após baixar o modelo gratuito de painel de orçamento, os usuários terão um documento totalmente personalizável. Eles podem adicionar ou remover o que quiserem para melhor atender aos seus interesses. Veja o que está incluído no download.
Custos de materiais
São as despesas associadas às matérias-primas ou suprimentos necessários para concluir um projeto ou apoiar as operações. São os custos de bens tangíveis consumidos ou utilizados durante a produção ou a execução de um projeto. O painel de orçamento inclui os seguintes campos.
- Descrição do item e unidade de medida
- Quantidade
- Custos unitários
Custos de mão de obra
Refere-se às despesas associadas ao trabalho realizado por funcionários ou contratados para concluir um projeto ou manter as operações. Esses custos geralmente incluem salários e remunerações, horas extras, honorários de contratados e freelancers, benefícios, encargos trabalhistas e custos de treinamento e desenvolvimento. Para esta seção, preencha os seguintes campos.
- Nome do trabalhador
- Função do trabalhador
- Horas trabalhadas
- Taxa horária
Custos de equipamentos
Os custos de equipamentos são as despesas relacionadas à aquisição, manutenção e operação de máquinas, ferramentas ou outros ativos físicos necessários para um projeto ou operação. Esses custos geralmente incluem compra, aluguel, manutenção e reparo, depreciação e custos operacionais. Os usuários preencherão a seguinte tabela.
- Descrição do equipamento
- Quantidade
- Custo de compra ou arrendamento
- Custo de manutenção
Custos indiretos
São as despesas indiretas necessárias para apoiar o projeto ou a operação, mas que não estão diretamente vinculadas a uma tarefa ou atividade específica. Esses custos geralmente são fixos ou semivariáveis e são distribuídos por todo o projeto ou empresa, como aluguéis, serviços públicos, custos administrativos, seguros, materiais e equipamentos de escritório e honorários profissionais. Preencha os seguintes campos.
- Tipo de custo indireto
- Base de alocação
- Taxa de alocação de custos indiretos
Gráfico de custos totais
Todos esses dados alimentam o gráfico de custos totais para fornecer um panorama da situação financeira.
Gráfico de custos planejados vs. custos reais
Este gráfico de pizza é codificado por cores para mostrar quanto foi planejado, quais são os custos reais e o saldo.
Detalhamento de custos planejados vs. custos reais
Este gráfico complementa o gráfico de pizza, mas fornece um detalhamento mais aprofundado desses custos.
Como criar um painel de orçamento com o ProjectManager
Se tudo isso parece excelente, de fato é. No entanto, há problemas ao usar um painel de orçamento no Excel. Lembre-se de que as planilhas do Excel exigem muito dos usuários. Esses números não são coletados automaticamente, como ocorre com o software de gerenciamento de projetos. O usuário precisa inserir os dados manualmente, o que não é apenas demorado, mas também impreciso, pois as coisas mudam rapidamente. Veja como o painel de orçamento do ProjectManager supera o Excel criando um no software — o que significa simplesmente iniciar um teste gratuito de 30 dias, sem necessidade de cartão de crédito.
1. Abra a visualização do gráfico de Gantt
Depois que um projeto for criado, incluindo um orçamento, alterne para a visualização do gráfico de Gantt, uma das múltiplas visualizações de projeto disponíveis em nosso software. As outras são a visualização de planilha (como um gráfico de Gantt, mas sem a linha do tempo), o quadro kanban, a lista de tarefas e a visualização de calendário.
2. Liste as tarefas
Neste ponto, os usuários podem adicionar as tarefas manualmente ao gráfico de Gantt ou importá-las. Nosso software permite importar planilhas do Excel, arquivos CSV e arquivos do Microsoft Project.
3. Atribua tarefas aos membros da equipe
O gráfico de Gantt permite atribuir tarefas aos membros da equipe. Para cada membro, é possível definir a taxa de pagamento por hora. Uma página de carga de trabalho oferece uma visão geral codificada por cores da alocação de recursos, permitindo que os gerentes de projetos vejam quem está sobrecarregado ou subutilizado. Eles podem então equilibrar a carga de trabalho para manter todos trabalhando em plena capacidade e evitar o esgotamento. As folhas de ponto seguras permitem que as equipes registrem suas horas em qualquer lugar e a qualquer momento, o que também fornece uma visão sobre os custos de mão de obra.
4. Estime o custo de cada tarefa
Ao adicionar os custos de mão de obra e quaisquer outros custos de recursos não humanos, os gerentes de projetos podem prever quanto cada tarefa listada custará. Isso permite uma estimativa mais precisa do orçamento do projeto.
5. Insira o custo real de cada tarefa à medida que forem concluídas
Os custos planejados já estão no software. À medida que as equipes atualizam seus status, os custos reais serão atualizados no gráfico de Gantt. Isso fornece os dados pelos quais nosso software pode comparar o custo planejado versus o real do projeto.
6. Monitore o orçamento com o painel em tempo real do ProjectManager
Depois que uma linha de base é definida no gráfico de Gantt, o software é atualizado automaticamente. Os gerentes de projetos podem abrir o painel em tempo real para obter uma visão geral dos custos, tempo, carga de trabalho do projeto e muito mais. Eles também podem usar relatórios personalizáveis para obter mais detalhes e até compartilhá-los com as partes interessadas para mantê-las informadas.
Mais modelos de orçamento gratuitos
Um modelo de painel de orçamento é apenas um dos mais de 100 modelos gratuitos de gerenciamento de projetos para Excel e Word que ajudam a gerenciar cada aspecto de um projeto em múltiplos setores. Aqui estão alguns relacionados a orçamentos.
Modelo de orçamento do projeto
Baixe este modelo gratuito de orçamento do projeto para Excel para criar um orçamento mais preciso para os projetos e acompanhá-los para manter esse orçamento. Nosso modelo gratuito lista todas as tarefas e subtarefas do projeto e adiciona custos de mão de obra, materiais e outros. Além disso, há uma coluna para custos reais para verificar se estão alinhados com os custos planejados.
Modelo de orçamento operacional
Um orçamento operacional ajuda a prever receitas e despesas ao longo de um período. Baixe este modelo gratuito de orçamento operacional para Excel para obter uma visão detalhada do próximo ano ou trimestre e prever com precisão as receitas e despesas que a organização deverá gerar nesse período.
Modelo de proposta de orçamento
Use este modelo gratuito de proposta de orçamento para Excel para prever todos os custos associados a um projeto futuro. Ele pode ser apresentado a potenciais partes interessadas para garantir financiamento. Se aprovado, use este modelo gratuito para construir o orçamento do projeto.
Conteúdo relacionado sobre orçamentos
Um painel de orçamento faz parte da gestão orçamentária mais ampla. Para quem deseja aprender mais sobre orçamentos, explore os links abaixo.
- Orçamento do projeto: fundamentos da orçamentação
- Planejamento de projetos: guia completo
- Gráfico de Gantt
- Modelo de orçamento do projeto para Excel
- Software de painel de projetos
O ProjectManager é um software online de gerenciamento de projetos e portfólios que conecta equipes, estejam elas no escritório ou em campo. Elas podem compartilhar arquivos, comentar no nível da tarefa e se manter atualizadas com notificações por e-mail e no aplicativo. Junte-se a equipes da Avis, Nestlé e Siemens que usam nosso software para entregar projetos bem-sucedidos. Comece a usar o ProjectManager hoje gratuitamente.