Tiene un resultado deseado, pero ¿qué pasos seguirá para alcanzarlo? La fijación y el seguimiento de objetivos son fundamentales tanto para el éxito personal como profesional. Los objetivos proporcionan dirección, propósito y motivación, mientras que el seguimiento ayuda con la rendición de cuentas y la identificación de obstáculos. Utilizar plantillas de fijacion de objetivos y plantillas de seguimiento de objetivos le ayudará a ejecutar proyectos con éxito y a mantenerse mucho más organizado durante el proceso.

Actualmente, hay más de 100 plantillas gratuitas de gestión de proyectos para Excel y Word disponibles para descargar en nuestro sitio. Cubren todas las fases de la gestión de proyectos y pueden utilizarse en distintos sectores. Hemos seleccionado cuidadosamente las mejores plantillas gratuitas de fijacion de objetivos y plantillas de seguimiento de objetivos y las hemos listado a continuación para ayudarle a lograr proyectos exitosos.

1. Plantilla de objetivos SMART

No todos los objetivos son iguales. Si establece objetivos poco realistas para usted o para un proyecto, se estará encaminando al fracaso. En su lugar, sea inteligente. Utilizar una plantilla gratuita de objetivos SMART para Word es el primer paso para alcanzar sus metas, ya que esta plantilla de fijacion de objetivos garantiza que los objetivos estén basados en la realidad. Una vez definidos los objetivos, use esta plantilla de seguimiento de objetivos para asegurarse de que se están cumpliendo.

Esto se logra mediante un proceso sencillo de validación de objetivos, donde entra en juego el concepto SMART. Este acrónimo significa específico, medible, alcanzable, relevante y con un plazo definido. La plantilla de fijacion de objetivos se divide en tres columnas. La primera indica lo que representa cada letra de SMART. La segunda plantea una serie de preguntas para ayudar a definir el objetivo en relación con un objetivo SMART específico. Por último, hay un espacio para las respuestas. Al completar este proceso, los objetivos definidos serán específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un límite de tiempo.

2. Plantilla de hoja de ruta

Establecer objetivos es solo el primer paso. A continuación, esos objetivos deben organizarse y comunicarse de forma clara para guiar el trabajo que permitirá alcanzarlos. Utilizar esta plantilla gratuita de hoja de ruta para Excel es un recurso visual eficaz para mostrar el camino a seguir, ya sea en proyectos personales o en iniciativas organizacionales. Esta plantilla de fijacion de objetivos ayuda a definir metas, prioridades y resultados esperados de manera clara y estructurada.

El uso de esta plantilla gratuita de fijacion de objetivos permite organizar las actividades clave necesarias para avanzar desde la situación actual hasta el objetivo deseado en un periodo determinado. Convertir ideas y metas en acciones concretas no siempre es sencillo, y una hoja de ruta bien definida ayuda a cerrar la brecha entre la planificación y la ejecución.

3. Plantilla de análisis DOFA

No puede establecer objetivos a ciegas. Antes de definirlos, es fundamental comprender en qué punto se encuentra una organización. Conocer el entorno competitivo y cómo encaja la empresa en él es clave para desarrollar un plan estratégico. Ahí es donde entra en juego una plantilla gratuita de análisis DOFA para Word. Se trata de otro acrónimo que representa fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Completar esta plantilla de fijacion de objetivos ayuda a recopilar los datos necesarios para tomar la siguiente decisión correcta.

Esta plantilla de fijacion de objetivos se divide en cuatro cuadrantes: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. El eje vertical izquierdo se separa en dos partes, una para factores externos y otra para internos. En el eje superior hay una columna para aspectos positivos y otra para negativos. A partir de ahí, solo queda ubicar la información sobre la empresa y sus competidores en los cuadrantes correspondientes, lo que orienta el desarrollo de un plan estratégico más efectivo.

4. Plantilla de análisis de brechas

El análisis de brechas es una herramienta para recopilar información que permita construir un plan de acción. La plantilla gratuita de análisis de brechas para Excel está diseñada para mostrar cómo una organización puede pasar de su estado actual a un estado futuro deseado. Utilice esta plantilla de fijacion de objetivos para comprender cómo alcanzar un objetivo estratégico o empresarial, identificando las acciones que deben llevarse a cabo. Es útil para la gestión de proyectos, la mejora de procesos empresariales y la gestión de productos.

Para usar esta plantilla de fijacion de objetivos, primero enumere las áreas de enfoque, como procesos de negocio que deben mejorarse o brechas de habilidades en recursos humanos. Luego, determine el estado actual y el estado futuro de cada área. A continuación, estime el porcentaje de la brecha y liste las acciones necesarias para cerrarla, incluyendo prioridad, fechas de inicio y fin, así como los recursos requeridos. Estas acciones se asignan a responsables y una columna de estado permite hacer el seguimiento del progreso.

5. Plantilla de lista de tareas

Una vez definidos los objetivos, comienza el trabajo real. Utilizar esta lista de tareas gratuita para Excel permite organizar y priorizar el trabajo para ejecutar las actividades de forma más eficiente y eficaz. Esta plantilla de fijacion de objetivos recopila todas las tareas de las que es responsable un miembro del equipo y las mantiene en un solo lugar, lo que facilita su gestión. También funciona como una de las plantillas de seguimiento de objetivos, ya que ofrece una visión clara del avance a medida que se completan las tareas.

Empezar a usar esta plantilla de fijacion de objetivos es sencillo. Solo tiene que enumerar todas las tareas asignadas a un miembro del equipo y estimar la duración de cada una, incluyendo la fecha de inicio y la fecha de vencimiento. A medida que se avanza en las tareas, seleccione el porcentaje completado mediante el menú desplegable, que va del cero al 100 en incrementos del 25 %. Por último, registre el progreso y añada cualquier nota que no encaje en las columnas anteriores.

6. Plantilla de informe de estado

Otra plantilla de fijacion de objetivos es la plantilla gratuita de informe de estado para Excel. Un informe de estado es diferente de un informe de avance. El primero ofrece una visión general del estado actual del proyecto, mientras que el segundo se centra en el progreso del proyecto a lo largo del tiempo. En cualquier caso, ambos son herramientas importantes dentro de las plantillas de seguimiento de objetivos.

Esta plantilla de fijacion de objetivos comienza con un resumen del proyecto, que incluye el nombre, la fecha, el director del proyecto y el período del informe. A continuación, se presenta un resumen de los logros clave, el trabajo completado, el trabajo planificado, los hitos, los entregables y los elementos de acción. Luego, se muestra una evaluación del estado de salud del proyecto, que abarca el presupuesto, el cronograma, la calidad y el alcance. También incluye una visión general de la gestión de riesgos y recomendaciones para los siguientes pasos.

7. Plantilla de reporte de avance

Establecer objetivos sin hacer seguimiento de su avance es una estrategia poco efectiva. Una forma de asegurarse de que el progreso real esté alineado con el progreso planificado es utilizar esta plantilla gratuita de reporte de avance para Word. Un reporte de avance documenta cuánto ha progresado un proyecto en comparación con lo que el plan del proyecto indica que debería haberse logrado en ese punto. Esta es una de las plantillas de seguimiento de objetivos que captura una instantánea del progreso del proyecto dentro de un período específico para verificar si todo avanza según lo previsto.

Esta plantilla de seguimiento de objetivos comienza con un resumen que ofrece una visión general antes de profundizar en los detalles. Estos incluyen todas las tareas ejecutadas durante el período cubierto por el reporte, los problemas que surgieron y los costos incurridos. También hay espacio para registrar los logros alcanzados y los logros esperados que se presentarán en el siguiente reporte de avance.

ProjectManager ayuda con la fijacion y el seguimiento de objetivos

Utilizar estas plantillas de fijacion de objetivos es útil, pero solo hasta cierto punto. Esto se debe a que todas las plantillas, ya sean para Excel o Word, son documentos estáticos. Eso significa que deben actualizarse manualmente, lo que aleja a los equipos de su trabajo y ofrece a los gerentes datos que ya están desactualizados en el momento en que se agregan a la plantilla. Para obtener una ventaja que las plantillas no pueden ofrecer, utilice software de gestión de proyectos. ProjectManager es un software galardonado de gestión de proyectos y portafolios que proporciona datos en tiempo real y automatización de flujos de trabajo con configuraciones de aprobación para garantizar entregables de calidad mientras optimiza los procesos.

Monitoree objetivos con paneles en tiempo real

Existen plantillas de fijacion de objetivos que permiten supervisar el progreso y ayudar a que el esfuerzo real esté alineado con el esfuerzo planificado. Sin embargo, esas plantillas siempre llegan tarde. Obtenga una visión general de alto nivel de los indicadores clave de desempeño (KPI) del proyecto con nuestros paneles en tiempo real para proyectos individuales, programas o portafolios de proyectos. Gráficos y diagramas fáciles de leer capturan tiempo, costos, carga de trabajo y más, y se actualizan automáticamente a medida que los equipos registran su estado. Lo mejor de todo es que no se requiere una configuración larga ni compleja, como ocurre con alternativas más ligeras.

Obtenga más detalles con informes personalizables

Cuando se necesita un mayor nivel de detalle, puede cambiar a la función de informes. Los informes se generan en cuestión de minutos y muestran el estado del proyecto o del portafolio, las variaciones, las hojas de tiempo, la carga de trabajo y más. Filtre los informes para profundizar en los detalles que necesitan los gerentes y sus equipos o cree una visión general más amplia que luego pueda compartirse con los interesados para mantenerlos informados.

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