Empreiteiros apresentam propostas para conquistar trabalhos. Eles precisam descrever o que vão fazer, quanto tempo vai levar e qual será o custo. Essas estimativas precisam ser precisas; caso contrário, podem levar ao fracasso do projeto ou reduzir a margem de lucro do empreiteiro. Usar modelos de proposta comercial é uma forma de garantir que as propostas sejam completas e detalhadas, cobrindo todos os aspectos.
O ProjectManager oferece modelos gratuitos de gerenciamento de projetos para Excel e Word que podem ser baixados agora. Abaixo estão 9 modelos que podem ajudar durante o processo de licitação de obras, com links para ajudar você a conquistar trabalhos que atendam tanto ao empreiteiro quanto ao cliente.
No entanto, modelos são documentos estáticos. Um software de gerenciamento de projetos é melhor para prever corretamente os detalhes do projeto e, depois, executá-lo para garantir que seja entregue no prazo e dentro do orçamento. O ProjectManager é um software premiado de gerenciamento de projetos e portfólio com gráficos de Gantt robustos que ajudam a estimar cronogramas, custos e muito mais. Depois que a proposta é aceita, nossos gráficos de Gantt vão além: vinculam os quatro tipos de dependências entre tarefas para evitar estouros de custo causados por atrasos, identificam as tarefas essenciais ao filtrar o caminho crítico e definem uma linha de base para registrar o plano e compará-lo com o progresso e os custos reais. Comece a usar o ProjectManager gratuitamente hoje mesmo.
Por que usar um modelo de proposta comercial?
Embora um modelo de proposta comercial tenha suas limitações, ele oferece consistência de formato e estilo que reforça a identidade da marca. Sua estrutura predefinida economiza tempo e garante uma cobertura completa. O formato consistente também agiliza o processo de revisão e melhora a qualidade geral da proposta.
Sua estrutura também oferece uma maneira clara e organizada de apresentar serviços, qualificações e preços. Isso facilita a avaliação da oferta pelos clientes. Um modelo de proposta comercial bem elaborado dá aos empreiteiros uma vantagem competitiva ao destacar os pontos fortes e a proposta de valor da oferta.
Isso dá ao empreiteiro a oportunidade de persuadir o potencial cliente com argumentos convincentes sobre por que ele é a melhor escolha, destacando sucessos anteriores, experiência relevante e depoimentos de clientes. Se aprovado pelo cliente, o modelo de proposta comercial pode servir depois como referência para esclarecer termos e condições quando o contrato formal for redigido.
Melhores modelos de proposta comercial gratuitos
A seguir, você encontra modelos de proposta comercial para diferentes tipos de projetos e setores. Alguns são mais genéricos e outros são específicos para determinado tipo de trabalho. Também incluímos modelos gratuitos que ajudam a preparar a proposta, como orçamento, estimativas e cronograma, que fazem parte de uma proposta mais ampla. Baixe estes modelos de proposta comercial gratuitos e aumente suas chances de conquistar o trabalho.
1. Modelo de proposta de orçamento
Uma das partes mais importantes de um modelo de proposta comercial é a previsão do orçamento. Alguns clientes, patrocinadores e chefes olham apenas para o valor final e, se ele for alto demais, nenhum argumento os convencerá a aprovar a proposta de valor. Este modelo de proposta de orçamento gratuito para Excel é uma ótima ferramenta de previsão para mostrar que o trabalho cabe nos recursos disponíveis.
Este modelo de proposta de orçamento lista todas as tarefas que levam à conclusão do projeto ou serviço, incluindo as subtarefas. Em seguida, são estimados os custos dos recursos necessários para executar essas tarefas, de mão de obra e materiais a outros custos, como viagens, equipamentos etc. Os custos orçados são somados e há uma coluna para registrar os custos reais e acompanhar a variação de custos durante a execução do projeto, ajudando a manter o orçamento.
2. Modelo de proposta de evento
É claro que nem todos os modelos de proposta comercial são iguais. Algumas propostas se destinam a projetos específicos ou, neste caso, a eventos. Este modelo de proposta de evento gratuito para Word é perfeito para organizadores de eventos, que também são gerentes de projetos, mesmo que nem sempre sejam vistos assim. O documento reúne os detalhes de um evento futuro, seja uma conferência, feira comercial, exposição, casamento, evento de arrecadação de fundos etc.
Esta proposta é semelhante aos outros modelos gratuitos desta lista e está dividida em seções. Algumas delas serão familiares, como o cronograma do evento e a estimativa de custos. Outras são exclusivas do planejamento de eventos, como a definição do público-alvo e o marketing e a divulgação do evento. Mas o objetivo é o mesmo: conquistar o trabalho mostrando que a sua empresa é a melhor para alcançar as metas e os objetivos por um preço razoável e dentro do prazo do cliente.
3. Modelo de solicitação de informação
A solicitação de informação (RFI) é usada para obter informações sobre produtos, bens e serviços de fornecedores atuais ou potenciais. Ela é enviada pelo cliente ao fornecedor e pode ir de perguntas gerais antes da compra de um produto a questões mais específicas sobre produtos já adquiridos. É como um modelo de proposta comercial para clientes que querem trabalhar com fornecedores.
Este modelo solicita informações de forma formal e estruturada, principalmente no setor da construção. Ele identifica os requisitos do cliente e também permite obter respostas a perguntas específicas do fornecedor. Assim, o cliente fica informado sobre os fornecedores que atendem ao mercado, o que o ajuda a decidir qual deles é o mais indicado para ser contratado e entregar o que ele precisa, quando precisa.
4. Modelo de caso de negócio
Um caso de negócio costuma ser um componente essencial de um modelo de proposta comercial. Ele apresenta a justificativa e os motivos pelos quais uma empresa deve receber um contrato. Também descreve os benefícios, custos e riscos associados ao projeto proposto. Essa ferramenta poderosa pode convencer um cliente ou dono do projeto de que o empreiteiro proponente é o mais adequado para o trabalho.
Este modelo de caso de negócio gratuito para Word foi estruturado para facilitar a apresentação das informações que comprovam que a sua empreiteira é a escolha certa para o trabalho. Ele começa com um resumo executivo, traz uma declaração de missão e depois explica por que o empreiteiro é o melhor para o trabalho. Também mostra que o projeto está alinhado à estratégia geral da organização que busca um empreiteiro.
5. Modelo de cotação de obra
Na construção, um modelo de cotação descreve os custos estimados, materiais, mão de obra, prazos e o escopo do trabalho de um projeto de obra. Ele ajuda os empreiteiros a apresentar preços de forma clara e profissional e garante que todos os detalhes críticos do projeto sejam incluídos, de materiais e equipamentos a valores por hora, honorários de subempreiteiros e condições de pagamento.
Ele traz consistência e precisão ao processo de licitação. Um modelo de cotação de obra reduz erros, agiliza a criação de cotações e facilita a comparação de propostas entre projetos. Também ajuda a definir expectativas claras com os clientes, reduzindo mal-entendidos e protegendo ambas as partes com escopo e preços bem definidos antes do início do trabalho.
6. Modelo de estimativa de obra
Uma estimativa de obra garante consistência, precisão e profissionalismo. Os empreiteiros conseguem produzir rapidamente estimativas detalhadas e fáceis de ler, que os clientes conseguem entender e comparar. Este modelo reduz o risco de deixar custos de fora, agiliza a elaboração de propostas e fortalece a credibilidade do empreiteiro, aumentando as chances de conquistar o projeto.
Ele é usado para calcular e apresentar os custos previstos de um projeto de obra, incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, licenças e outras despesas. Oferece um detalhamento claro de todos os componentes necessários para concluir o projeto.
7. Modelo de linha do tempo do projeto
Outra estimativa essencial para qualquer modelo de proposta comercial é o cronograma. Se o cronograma não for previsto com precisão, o cliente ficará insatisfeito e o empreiteiro acabará gastando mais do que esperava. Todos saem perdendo. Mas com este modelo gratuito de linha do tempo do projeto, todas as tarefas e suas durações são consideradas, o que torna o cronograma mais preciso.
Este modelo gratuito é dividido em duas seções. O lado esquerdo é uma planilha, onde são listadas todas as tarefas do projeto, com suas datas de início e término. No lado direito há uma linha do tempo preenchida automaticamente à medida que a planilha é completada. Ela mostra o projeto inteiro em um só lugar; cada barra de tarefa tem o comprimento da sua duração estimada, e as barras podem receber cores diferentes para facilitar a leitura do modelo.
8. Modelo de orçamento do projeto
Outra forma de prever os custos do projeto em um modelo de proposta comercial é criar um orçamento para o projeto. Este modelo de orçamento gratuito para Excel reúne os detalhes financeiros para criar um orçamento preciso, incluindo todos os recursos, humanos e não humanos. Se o empreiteiro vencer a licitação, também poderá usar este modelo para comparar o orçamento com os gastos reais e não estourar o orçamento.
Ao estimar um orçamento, o primeiro passo é listar todas as tarefas e subtarefas necessárias para entregar o projeto. Essa é a primeira coluna deste modelo. Em seguida vem a mão de obra, dividida em três colunas: horas planejadas, horas reais e valor por hora. Depois vêm os materiais, divididos em unidades e custo por unidade. Há também colunas para viagens, equipamentos e outras despesas diversas.
9. Modelo de registro de riscos
Outra parte comum de um modelo de proposta comercial é o registro de riscos. Trata-se de uma lista de riscos e oportunidades que podem surgir ao longo do ciclo de vida do projeto. Ele faz parte de uma proposta comercial porque identifica áreas de incerteza, ajuda a alocar recursos e orienta a estratégia de negociação.
Baixe este modelo de registro de riscos gratuito para Excel para listar as incertezas que podem surgir no projeto e o impacto potencial que terão caso ocorram. Depois, é possível definir uma resposta para mitigar cada risco e os membros da equipe do projeto responsáveis por tratá-lo. Há também uma coluna para indicar o nível do risco, de alto a baixo, o que permite à equipe do projeto priorizar quais riscos tratar e quando.
O ProjectManager ajuda com propostas comerciais e muito mais
Um modelo de proposta comercial é útil, mas um software de gerenciamento de projetos é melhor. Modelos são documentos estáticos que precisam ser atualizados manualmente. Eles não são colaborativos. Se o empreiteiro conquistar o trabalho, os modelos não são a forma mais eficiente de executar e gerenciar o projeto.
Por que preencher modelos e depois ter que passar para outra ferramenta para entregar o projeto com mais eficiência, se um software de gerenciamento de projetos pode ajudar tanto no processo de licitação quanto na gestão do projeto? O ProjectManager é um software premiado de gerenciamento de projetos e portfólio com as ferramentas de que os empreiteiros gerais precisam para criar e gerenciar uma ou mais propostas comerciais e, em seguida, passar sem interrupções para a gestão dos projetos que conquistarem.
Planeje propostas e execute projetos
A maioria dos empreiteiros envia várias propostas comerciais ao mesmo tempo. Nossas múltiplas visualizações de projeto permitem gerenciar o processo de propostas em quadros Kanban. As colunas personalizáveis do quadro Kanban podem refletir o processo de licitação, e cada cartão pode ser uma proposta diferente. Nosso software tem armazenamento ilimitado de arquivos, o que significa que toda a documentação relacionada pode ser anexada às propostas. Cronogramas e custos podem ser estimados no gráfico de Gantt, os recursos podem ser previstos com o gráfico de carga de trabalho e, quando a proposta é aceita, a equipe pode ser atribuída no quadro de tarefas, enquanto os clientes acompanham o progresso pela visualização de calendário.
Acompanhe custos, progresso e muito mais em tempo real
Quando a proposta comercial é aceita e o trabalho é executado, os empreiteiros precisam monitorar o trabalho para garantir que ele esteja alinhado ao plano aprovado pelo cliente. Depois que uma linha de base é definida no gráfico de Gantt, há várias formas de acompanhar o projeto. Os painéis em tempo real oferecem uma visão geral de tempo, custos, carga de trabalho e muito mais em gráficos fáceis de ler. Relatórios personalizáveis entram em mais detalhes para as equipes de campo e podem ser filtrados para mostrar métricas mais gerais e manter os clientes atualizados sobre o progresso. As planilhas de horas seguras permitem que as equipes registrem horas no canteiro de obras por dispositivos móveis e também dão aos gerentes visibilidade sobre os custos de mão de obra para ajudá-los a manter o orçamento.
O ProjectManager é um software online de gerenciamento de projetos e portfólio que conecta equipes, seja no escritório ou em campo. Elas podem compartilhar arquivos, comentar no nível das tarefas ou se manter atualizadas com notificações por e-mail e no aplicativo. Comece a usar o ProjectManager gratuitamente hoje mesmo.