Utilisez notre modèle de tableau de bord équilibré gratuit pour Excel afin de soutenir votre planification stratégique et la gestion de vos objectifs à long terme. C’est un excellent outil pour communiquer ce que vous souhaitez accomplir et aligner ces objectifs avec votre travail quotidien. Commencez à prioriser vos projets, programmes et services en téléchargeant dès maintenant notre modèle gratuit de tableau de bord équilibré.
Pour télécharger ce modèle gratuit de tableau de bord équilibré, cliquez sur l’image ci-dessous.
Qu’est-ce qu’un tableau de bord équilibré ?
Un tableau de bord équilibré est un document qui tire son nom de l’association entre des mesures stratégiques et des indicateurs financiers traditionnels. C’est cet équilibre qui fait sa force. Initialement conçu pour apporter de la perspective, il a évolué pour devenir une approche holistique de la gestion stratégique. Ainsi, un tableau de bord équilibré est un indicateur de performance de gestion stratégique utilisé par les entreprises pour améliorer leurs opérations internes et renforcer leurs résultats externes.
Le tableau de bord équilibré est divisé en quatre perspectives : financière, client, processus interne et apprentissage ou croissance. La perspective financière vise à accroître les revenus et les profits de l’entreprise. La perspective client se concentre sur la valeur, la satisfaction ou la rétention client. La perspective des processus internes concerne l’efficacité et la qualité. Enfin, la perspective d’apprentissage porte davantage sur la culture de l’entreprise.
Le tableau de bord équilibré sert à définir, fixer des objectifs et déterminer comment les atteindre, mais c’est le logiciel de gestion de projet qui permet réellement de concrétiser son potentiel. ProjectManager est un logiciel primé doté des fonctionnalités de gestion de portefeuille de projets dont vous avez besoin pour planifier, gérer et suivre les initiatives de votre organisation. Notre feuille de route de portefeuille vous permet d’élaborer un plan stratégique sur une chronologie visuelle, de lier les dépendances pour comprendre les relations et de filtrer par programme, responsable ou équipe pour obtenir des informations approfondies. Commencez gratuitement avec ProjectManager dès aujourd’hui.
Pourquoi utiliser ce modèle de tableau de bord équilibré pour Excel ?
Notre modèle de tableau de bord équilibré gratuit facilite l’élaboration de vos objectifs stratégiques, des indicateurs clés de performance permettant de les mesurer ainsi que des projets qui permettront de les atteindre. Le modèle présente déjà la structure du tableau de bord équilibré : il ne vous reste plus qu’à remplir les champs. Bien sûr, ce sont ces champs qui demandent le plus de réflexion, mais vous disposez au moins d’un document cohérent qui vous guide dans la bonne direction.
Au-delà de la simplicité offerte par ce modèle gratuit, l’intérêt du tableau de bord équilibré réside dans sa capacité à intégrer des mesures externes et internes tout en se projetant dans l’avenir, contrairement aux indicateurs financiers qui rapportent uniquement ce qui s’est produit dans le passé ou lors du dernier trimestre. Le tableau de bord équilibré définit et communique également les priorités aux responsables, employés, investisseurs et même aux clients de l’entreprise. Il sert de référence pour évaluer de nouveaux projets.
Le tableau de bord équilibré est aussi utile dans de nombreuses entreprises et industries. Il peut être adapté aux différentes situations de marché, stratégies de produits et environnements concurrentiels. En personnalisant notre modèle pour qu’il corresponde à la mission, à la stratégie, à la technologie et à la culture de l’entreprise, la stratégie concurrentielle devient claire et facile à communiquer à tous les lecteurs.
À qui s’adresse ce modèle de tableau de bord équilibré ?
Le tableau de bord équilibré est utilisé par des professionnels de multiples secteurs. On le retrouve dans tous les types d’entreprises et d’industries, mais aussi dans les administrations publiques et les organisations à but non lucratif, qui s’en servent pour définir et atteindre leurs objectifs stratégiques. Il est utilisé par les plus grandes entreprises du monde, de ExxonMobil et Fannie Mae à Bank of Tokyo-Mitsubishi ou British Telecommunications Worldwide.
Quand faut-il utiliser ce modèle de tableau de bord équilibré ?
Un tableau de bord équilibré doit être utilisé lorsqu’une entreprise ou une organisation prévoit de classer ses produits, projets ou services. Cette phase de planification est suivie de l’utilisation du tableau de bord équilibré pour communiquer les cibles et objectifs, puis orienter les opérations quotidiennes.
Cependant, le tableau de bord équilibré n’est pas seulement un outil de planification ou de communication. Il permet également de suivre et d’évaluer l’efficacité du plan et de mesurer sa performance. Grâce à ses KPIs, il rend compte de la contribution du management à la performance et au succès.
En utilisant les objectifs définis comme référence, le tableau de bord équilibré peut servir lorsque l’entreprise ou l’organisation souhaite mesurer ses progrès et les comparer à ceux de ses concurrents. Cela permet aussi de démontrer comment les actions du management ont contribué au succès et peut être utilisé pour évaluer les promotions et les révisions salariales.
Comment utiliser ce modèle de tableau de bord équilibré pour Excel
Notre modèle de tableau de bord équilibré gratuit aide votre entreprise ou organisation à mesurer à la fois son capital intellectuel et ses données financières afin d’identifier les réussites et les échecs dans ses processus internes. Pour utiliser ce modèle dans Excel, suivez les cinq étapes ci-dessous.
1. Définir les objectifs stratégiques de votre organisation
Commencez par définir les objectifs stratégiques de votre entreprise ou organisation. Inspirez-vous de vos énoncés de mission et de vision, puis transformez-les en objectifs à long terme. Ces objectifs stratégiques doivent être SMART, c’est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps.
2. Planifier les initiatives nécessaires pour atteindre ces objectifs
Une fois vos objectifs définis, vous devez élaborer les initiatives et les étapes qui permettront à votre organisation de passer de sa situation actuelle à l’état futur souhaité. Cela implique de développer un plan stratégique complet.
3. Définir des indicateurs clés de performance pour suivre les progrès
Les KPIs garantissent que vous avancez comme prévu et atteignez vos objectifs stratégiques selon la chronologie établie. Vous devez disposer de mesures de performance quantifiables au fil du temps, adaptées à chaque objectif stratégique.
4. Fixer les cibles associées à chaque KPI
Une fois les KPIs définis — tels que budget, coûts, délais, etc. — vous devez fixer les cibles à atteindre pour chacun. Ces valeurs vous permettront d’évaluer vos progrès et de déterminer si vous êtes en bonne voie pour atteindre vos objectifs stratégiques dans les délais impartis.
5. Regrouper les objectifs stratégiques selon les quatre perspectives du tableau de bord équilibré
Comme mentionné précédemment, le tableau de bord équilibré repose sur quatre perspectives :
- Perspective financière
- Perspective client
- Perspective des processus internes
- Perspective d’apprentissage et de croissance
Vous aurez probablement plusieurs objectifs stratégiques, chacun s’alignant avec l’une de ces perspectives. Il vous faudra donc organiser vos objectifs selon ces quatre perspectives de la planification stratégique.
Exemple de tableau de bord équilibré
Il est souvent plus facile de comprendre un concept lorsqu’il est illustré par un exemple concret. Voici donc un exemple de tableau de bord équilibré, basé sur l’utilisation faite par Apple.
Dans leur cas, les quatre perspectives étaient les suivantes : financière (augmentation de la valeur pour les actionnaires), client (augmentation de la part de marché et de la satisfaction client), processus internes (renforcement des compétences clés) et apprentissage/croissance (attitude et engagement des employés).
Apple a ensuite utilisé le tableau de bord équilibré pour créer un plan permettant aux responsables de comprendre et d’aborder chacune de ces perspectives. Pour la perspective financière, l’entreprise a utilisé la valeur actionnariale comme KPI pour quantifier l’impact des investissements destinés à la création et au développement de nouvelles activités.
Pour la satisfaction client, Apple a ajusté son orientation pour devenir une entreprise axée sur le client, en créant des enquêtes permettant de suivre différents segments de marché.
Concernant les compétences clés, l’entreprise a identifié des KPIs tels que des interfaces faciles à utiliser, une architecture logicielle performante et des systèmes de distribution efficaces. En matière d’attitude des employés, Apple vise l’engagement et l’alignement. Elle y parvient grâce à une enquête complète menée tous les d
Comment ProjectManager aide à la gestion stratégique
Les modèles sont utiles pour démarrer, mais si vous souhaitez réellement atteindre vos objectifs stratégiques, ils finiront par freiner votre progression. En effet, ce sont des documents statiques, peu efficaces. Vous perdrez un temps précieux à les mettre à jour manuellement et ils ne sont pas adaptés à la collaboration. Un logiciel de gestion de projet sera bien plus performant pour vous aider à atteindre vos objectifs stratégiques.
ProjectManager est un logiciel de gestion de projet primé qui vous permet de planifier, gérer et suivre vos projets en temps réel. Cela vous aide à respecter votre calendrier, à rester dans votre budget et à recueillir des KPIs plus précis.
Allouer les ressources et suivre les coûts de main-d’œuvre
La gestion de vos ressources humaines et matérielles commence dès que vous planifiez votre calendrier sur nos puissants diagrammes de Gantt. Vous pouvez définir la disponibilité des membres de votre équipe, y compris les congés payés, vacances et jours fériés globaux, ce qui facilite l’attribution des tâches.
Ensuite, accédez à notre diagramme de charge de travail coloré pour voir qui est surchargé et réaffecter des tâches directement depuis le graphique afin d’équilibrer la charge de l’équipe et maintenir une productivité optimale. Nous proposons également des feuilles de temps sécurisées pour simplifier la paie, suivre l’avancement des tâches et mesurer les coûts, afin de rester dans votre budget.
Suivre l’avancement avec des tableaux de bord en temps réel
Quand vous souhaitez obtenir une vue d’ensemble de vos progrès et performances, consultez notre tableau de bord de portefeuille en temps réel. Il capture des données actualisées et les affiche dans des graphiques et diagrammes faciles à lire, qui suivent des KPIs tels que le temps, les coûts et plus encore. Mieux encore, contrairement aux alternatives basiques, aucun paramétrage long ou complexe n’est nécessaire. Notre tableau de bord est prêt dès que vous l’êtes. Pour des informations plus détaillées, utilisez nos rapports personnalisés. Vous pouvez générer rapidement un rapport de statut, de portefeuille ou encore des rapports sur les écarts, la charge de travail, les feuilles de temps et plus.
ProjectManager est un logiciel de gestion de projet et de portefeuille en ligne qui connecte les équipes au bureau, sur le terrain ou n’importe où ailleurs. Elles peuvent partager des fichiers, commenter au niveau des tâches et rester informées grâce aux notifications par e-mail et via l’application. Commencez gratuitement avec ProjectManager dès aujourd’hui.