Cuando una empresa quiere definir sus objetivos empresariales a largo plazo y cómo alcanzarlos, utiliza un plan estratégico. Nuestra plantilla gratuita de plan estratégico incluye todos los temas que cualquier empresa necesita definir para que todo esté alineado con la misión y visión general de la organización. Además, la plantilla gratuita de plan estratégico te guía a través de las acciones, recursos y costos que te ayudarán a conseguirlo.
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¿Qué es un plan estratégico?
Un plan estratégico es un documento que los líderes de la empresa utilizan para capturar la visión futura, los objetivos y las metas de la organización. A diferencia de un plan de negocio que se centra en objetivos a corto plazo de varios meses o años, un plan estratégico aborda metas de mediano a largo plazo, como de 3 a 5 años o incluso más.
El plan estratégico debe compartirse fácilmente, ya que proporciona un mapa para que toda la empresa siga con el fin de alcanzar sus objetivos. No solo se comparte el plan estratégico, sino que también debe ser comprendido a fondo por los empleados, clientes, socios comerciales e inversionistas.
La planificación estratégica y el plan estratégico que surge de este proceso no son eventos únicos. Los equipos deben realizar la planificación estratégica de manera regular para responder rápidamente a los cambios en el entorno empresarial, la industria o las condiciones legales y regulatorias. A medida que las condiciones cambian, también deben hacerlo los planes de respuesta.
Sin embargo, una plantilla de plan estratégico es solo un documento estático. Para implementar ese plan necesitas un software de gestión de proyectos. ProjectManager cuenta con hojas de ruta en línea que te permiten gestionar todos los proyectos que contribuyen a la misión general de tu empresa. Puedes hacer seguimiento de tus tareas, presupuestos, recursos, procesos y más, para saber que siempre estás avanzando. Por supuesto, también puedes crear un plan estratégico con hitos dentro del software. Prueba ProjectManager gratis hoy.
¿Por qué necesitas una plantilla de plan estratégico?
Una plantilla de plan estratégico es una excelente herramienta porque ya está estructurada para ti. Todo lo que necesitas definir está delineado, lo que te ahorra tiempo y esfuerzo al crear un nuevo documento. Las plantillas son ideales para mantener un archivo de documentación coherente, especialmente porque los datos históricos pueden influir en tu plan estratégico actual.
En términos generales, todas las empresas necesitan una meta o dirección hacia la cual trabajar. Los planes estratégicos funcionan como el mapa que te guía y define el camino hacia el cumplimiento de los objetivos de negocio de la organización en el medio y largo plazo. Si no sabes a dónde vas, nunca sabrás cuándo llegas. Esto aplica tanto para los ejecutivos como para los nuevos empleados, clientes e inversionistas.
Los planes estratégicos también te ayudan a hacer seguimiento de los objetivos entre departamentos. Cada departamento puede establecer sus propias metas para contribuir al logro de los objetivos generales del negocio. Estas distintas iniciativas se pueden monitorear y seguir mediante indicadores clave de rendimiento (KPI). Esto se puede extender a unidades de negocio, equipos e incluso individuos, de modo que todos trabajen hacia las mismas metas.
¿Quién debería usar esta plantilla de plan estratégico?
La plantilla gratuita de plan estratégico puede ser completada por diversas personas según el tipo de empresa. Generalmente, esta responsabilidad recae en el propietario o en la junta directiva del negocio.
Sin embargo, en algunos casos se contratan especialistas o se involucra a toda la empresa en el proceso de planificación estratégica. De hecho, más voces aportan una perspectiva más amplia. Una persona debe encargarse de refinar esas perspectivas para evitar el caos que puede surgir cuando hay demasiadas opiniones.
Una vez que el plan estratégico esté finalizado, debe compartirse con toda la organización. La plantilla de plan estratégico sirve como una guía para mantener el objetivo a largo plazo en mente y definir cómo alcanzarlo. En algunos negocios, el cliente también debería conocer el plan estratégico. Otras empresas preferirán compartirlo con sus inversionistas.
Cómo usar esta plantilla de plan estratégico
Cuando descargues nuestra plantilla gratuita de plan estratégico para Word, verás que está dividida en secciones. La plantilla gratuita es completamente personalizable, por lo que puedes agregar o eliminar tantas secciones como necesites para desarrollar tu plan estratégico. Lo que te ofrecemos es la estructura base de cualquier plan estratégico completo, que se compone de lo siguiente.
1. Resumen ejecutivo
El resumen ejecutivo ofrece una visión general concisa del plan estratégico. Resume los principales objetivos, estrategias, acciones y resultados esperados de la organización. Su propósito es brindar a los lectores una comprensión rápida del rumbo general del negocio y facilitar la toma de decisiones estratégicas sin leer el documento completo.
2. Declaración de visión
Una declaración de visión es una afirmación que define los objetivos a mediano y largo plazo de la empresa. Piénsala como la meta que deseas alcanzar con tu plan estratégico. Esta declaración debe proyectar a la empresa hacia el futuro y, al hacerlo, ayudar a definir el plan y la ejecución para llegar allí.
3. Declaración de misión
La declaración de misión es una breve descripción del propósito de la empresa. No debe tener más de una a tres oraciones y debe explicar qué hace la empresa, a quién sirve y cómo se diferencia de sus competidores. Pero más que una definición seca, debe ser inspiradora, ofreciendo dirección y enfoque a los empleados y brindando a los clientes una idea clara de lo que pueden esperar de la empresa.
4. Análisis FODA
FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Un análisis FODA se utiliza para evaluar esos cuatro aspectos de la empresa. De esta manera, una organización puede captar su desempeño actual y construir una estrategia para alcanzar sus metas futuras. Más allá de los factores internos o de representar a la empresa, asegúrate de explorar los factores externos también. Esto ofrece una visión más completa de cómo la empresa puede definir su camino para lograr sus objetivos.
5. Objetivos empresariales
Los objetivos empresariales deben definir la meta a la que la empresa apunta en el futuro. Al hacerlo, la organización tiene una forma de medir su éxito, comunicar estos objetivos a los empleados y asegurar que se está avanzando en la dirección correcta.
6. Plan de marketing
El plan de marketing describe la estrategia publicitaria de una empresa. Puede utilizarse para generar clientes potenciales y llegar al público objetivo mediante campañas de divulgación y relaciones públicas. También incluye cómo la empresa medirá la efectividad de las iniciativas.
- Investigación de mercado: utiliza análisis competitivo, pruebas, encuestas, etc., para determinar el público objetivo y qué necesidades satisface la empresa o qué problema está resolviendo.
- Campañas de marketing: incluyen promociones, propuestas de valor, factores de diferenciación, precios, canales de distribución, etc., para vender el producto o servicio.
- KPI de marketing: el uso de diversos indicadores ayuda a la empresa a medir el éxito de sus campañas.
7. Plan de operaciones
El plan de operaciones es un esquema de los objetivos del plan estratégico y de cómo la empresa planea alcanzarlos. Es un plan de acción que muestra a los miembros del equipo de qué son responsables para lograr las metas establecidas en el plan estratégico.
8. Proyecciones financieras
Al realizar proyecciones financieras para los planes estratégicos de una empresa, se debe incluir una previsión del estado de resultados, el balance general y el flujo de caja. Estas proyecciones financieras, al igual que el plan estratégico, son de mediano a largo plazo.
9. Equipo
Identifica a los miembros del equipo con las habilidades y la experiencia necesarias que serán responsables de ejecutar el plan operativo establecido en el plan estratégico de la empresa.
ProjectManager es una herramienta sólida de planificación
Las plantillas gratuitas son una excelente manera de recopilar información y desarrollar un plan estratégico, pero no son tan eficaces para gestionarlo una vez que lo implementas. Necesitas herramientas más potentes, no documentos estáticos ni hojas de cálculo. ProjectManager es un software de gestión de proyectos en línea que conecta equipos y les ayuda a planificar, gestionar y hacer seguimiento de su progreso en tiempo real.
Haz seguimiento del progreso con paneles en tiempo real
Has colocado el plan estratégico en el diagrama de Gantt y ahora puedes ver la hoja de ruta en una línea de tiempo visual. Pero para asegurarte de mantenerte dentro del cronograma, necesitas una forma de monitorear el progreso y el desempeño. Nuestros paneles en tiempo real hacen seguimiento de métricas como tiempo, costos y más, todo en tiempo real, para que puedas reaccionar rápidamente ante cambios que amenacen tus objetivos. A diferencia de otras herramientas básicas, no requiere configuración ni ajustes. Está lista cuando tú lo estás.
Trabaja como prefieras con múltiples vistas de proyecto
Los diagramas de Gantt son excelentes para los gerentes, pero no son ellos quienes ejecutarán el plan estratégico. Es un esfuerzo conjunto que involucra a todos los departamentos de la empresa, desde marketing y ventas hasta TI y producción, y cada uno utiliza herramientas diferentes. Por eso ofrecemos múltiples vistas de proyecto que comparten los mismos datos en tiempo real, ya sea que uses una vista de lista, el flujo visual de un kanban o un calendario para registrar fechas importantes. Todos trabajan con una única fuente de información.
ProjectManager te ayuda a alcanzar tus objetivos estratégicos
ProjectManager es un software galardonado que te ayuda a planificar, gestionar y hacer seguimiento de tus planes estratégicos. Nuestra plataforma colaborativa conecta a todos los equipos, sin importar el departamento o la zona horaria. Con funciones que te permiten gestionar riesgos, tareas y recursos, podrás adaptarte mejor a los cambios del mercado y alcanzar tus metas. Empieza a usar ProjectManager gratis hoy mismo.